Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, который всегда стремился к идеалу, но ему не хватало последнего, самого важного процента. Этот недостающий элемент он неожиданно обнаружил в голосе таинственной ведущей Apollo, чье радиошоу «Полуночный мотив сердца» стало для него откровением. Однако в конце девятого класса передача внезапно исчезла, оставив Арису лишь с воспоминаниями о том волшебном голосе. Теперь, перейдя в смешанную школу Фурин, он надеется снова его найти.
В школьной студии радиовещания Арису сталкивается с четырьмя девушками, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Их интонации странно напоминают ему Apollo, но кто из них скрывается под этим псевдонимом? Арису решает помочь всем четверым осуществить их мечты, надеясь, что это приблизит его к разгадке тайны. Однако чем больше времени он проводит с ними, тем сложнее становится отделить правду от вымысла, а прошлое от настоящего.
